This report provides a detailed breakdown of pipeline overzicht per fase for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Sales leads, MSP owners, and account managers tracking pipeline health
Hoe vaak: Wekelijks for pipeline reviews, monthly for forecasting, quarterly for strategy
EVALUATE
ROW(
"Pipeline Total Value", [Pipeline - Total Value],
"Weighted Forecast", [Pipeline - Weighted Value],
"Win Rate", [Pipeline - Win Rate],
"Avg Deal Size", [Pipeline - Avg Deal Size],
"Avg Days to Close", [Conversion - Avg Days to Close],
"Conversion Rate", [Conversion - Opportunity to Won]
)De pipeline heeft een duidelijk concentratiepunt. Twee fases — Voorstel verstuurd en Voorstel maken — bevatten 97% van de actieve pipeline waarde. De rest is al getekend en in verwerking, of wacht op opschoning.
| Stage | Deals | Amount |
|---|---|---|
| closedlost | 26 | $131,771 |
| 464993014 | 25 | $43,337 |
| closedwon | 18 | $49,540 |
EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS('BI_HubSpot_Deals'[deal_stage], "DealCount", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), "Amount", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]))De concentratie is een reëel risico. Als 78% van de pipelinewaarde in één fase zit, heeft elke vertraging in "Voorstel verstuurd" direct grote gevolgen voor de forecast. Als 20% van die voorstellen niet converteert, daalt de gewogen pipeline met meer dan €300K.
Fictieve pipeline is een van de meest voorkomende forecastproblemen in MSP CRM-systemen. Wanneer deals in "Actief" blijven staan terwijl ze al verlopen zijn of in de fase als "Verloren" staan, blazen ze je pipelinegetal op zonder dat ze echte omzetkans vertegenwoordigen.
€3,06M over 46 deals staat in één fase. Zonder een gestructureerde opvolgsequentie worden die voorstellen koud. Onderzoek laat zien dat reactiepercentages sterk dalen na 5 werkdagen zonder respons.
Een gemiddelde MSP sluit 40–50% van de gekwalificeerde deals. Een score van 62% wijst op sterke kwalificatie aan de voorkant van de funnel. Dat is een goed teken.
Opportunities die in de fase al als Verloren of Verlopen staan maar nog Actief zijn in status geven een vals gevoel van zekerheid in je forecastgesprek. Ruim dit op voor de volgende reviewbespreking.
Deals die nu in "Voorstel maken" zitten, zouden binnen een week in "Voorstel verstuurd" moeten staan en binnen de maand gesloten zijn. Dat ritme maakt maandelijkse omzetprojecties op basis van de huidige pipeline goed haalbaar.
Pipeline waarde is het totale bedrag van alle actieve opportunities — in dit geval €3,94M. De gewogen pipeline vermenigvuldigt het bedrag van elke deal met de sluitkans, wat uitkomt op €1,97M. Het gewogen getal is nuttiger voor forecastdoeleinden omdat het rekening houdt met het feit dat niet elk voorstel converteert.
Dit gebeurt wanneer een salesmedewerker het fase-veld aanpast (een dropdown in het opportunity-formulier) maar de opportunity niet formeel afsluit. In Autotask vereist het afsluiten van een opportunity ook dat het Status-veld op "Verloren" wordt gezet. Het fase-veld is een vrij label — het triggert de afsluitworkflow niet automatisch.
Drie dingen helpen het meest: de 34 verouderde deals afsluiten of als verloren markeren, realistische kanspercentages instellen per fase op basis van historische winpercentages, en elke deal voorzien van een verwachte sluitdatum zodat de pipeline per maand opgeknipt kan worden.
Ja. Het Autotask datamodel bevat een owner_resource_name veld per opportunity. Door die kolom toe te voegen aan de SUMMARIZECOLUMNS query groepeer je de pipeline per accountmanager. Je kunt ook op company_name filteren om te zien welke klanten de meeste openstaande waarde hebben.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag