Gegenereerd door AI via de Proxuma Power BI MCP-server. Actieve pipeline gesegmenteerd per fase, vergeleken met historische gewonnen en verloren kansen uit Autotask PSA.
Gegenereerd door AI via de Proxuma Power BI MCP-server. Actieve pipeline gesegmenteerd per fase, vergeleken met historische gewonnen en verloren kansen uit Autotask PSA.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Sales leads, MSP owners, and account managers tracking pipeline health
Hoe vaak: Wekelijks for pipeline reviews, monthly for forecasting, quarterly for strategy
Gegenereerd door AI via de Proxuma Power BI MCP-server. Actieve pipeline gesegmenteerd per fase, vergeleken met historische gewonnen en verloren kansen uit Autotask PSA.
EVALUATE
ROW(
"Pipeline Total Value", [Pipeline - Total Value],
"Open Opportunities", [Conversion - Open Opportunities],
"Avg Deal Size", [Pipeline - Avg Deal Size]
)Alle actieve kansen in Autotask, gegroepeerd per huidige fase, gesorteerd op totale waarde
| Metriek | Waarde |
|---|---|
| Gemiddelde Deal | $10,678 |
| Pipeline | $5,445,603 |
| Deals | 510 |
EVALUATE ROW("TotalDeals", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), "TotalAmount", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), "AvgDealSize", AVERAGE('BI_HubSpot_Deals'[amount]))Gesloten en verloren deals uit historische Autotask-data, met weergave van waarvoor deals daadwerkelijk zijn omgezet versus de gemiddelden van de actieve pipeline
| Status | Aantal | Totale Waarde | Gem. Waarde | vs. Actief Gem. |
|---|---|---|---|---|
| Verloren | 508 | €7.059.325 | €13.898 | 44% van actief gem. |
| Gesloten → Ticket | 561 | €1.705.496 | €3.040 | 10% van actief gem. |
| Gesloten → Project | 114 | €1.558.339 | €13.670 | 43% van actief gem. |
| Geïmplementeerd → Project | 76 | €412.291 | €5.425 | 17% van actief gem. |
Het verschil tussen de gemiddelden van de actieve pipeline en de historische sluitingswaarden is aanzienlijk. Offertes die momenteel in de pipeline zitten, bedragen gemiddeld €66.511 per deal in de fase Offerte Verzonden, maar historisch gezien bedragen gesloten tickets gemiddeld slechts €3.040 en gesloten projecten €13.670. Dit patroon wijst er doorgaans op dat offertes worden geschreven voor de volledige projectscope, terwijl het daadwerkelijk getekende werk voor of tijdens de contractuitvoering wordt bijgesteld.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
BI_Autotask_Opportunities[stage_name],
BI_Autotask_Opportunities[status_name],
"Count", COUNTROWS(BI_Autotask_Opportunities),
"Total Value", SUM(BI_Autotask_Opportunities[amount]),
"Avg Value", AVERAGE(BI_Autotask_Opportunities[amount])
)
ORDER BY [Total Value] DESC4 observaties op basis van de bovenstaande pipeline- en historische data
77,7% van de totale pipelinewaarde (€3,06M van €3,94M) bevindt zich in de fase Offerte Verzonden. Dat zijn 46 deals. Als die offertes stagneren of verlopen, daalt het totale pipelinecijfer tot onder €900K. Het bijhouden van de doorstroomsnelheid vanuit de fase Offerte Verzonden is een betrouwbaardere voortijdige indicator dan de totale pipelinewaarde.
Offertes in de fase Offerte Verzonden bedragen gemiddeld €66.511. Historisch gezien zijn deals die als tickets worden gesloten gemiddeld €3.040. Dat is een factor van 22 verschil. De scope wordt tussen offerte en sluiting dramatisch teruggeschroefd, de prijsstelling is inconsistent, of de offertestage vangt deals op die uiteindelijk verloren gaan of worden heronderhandeld.
Met 508 verloren deals en een totale historische waarde van €7,06M gaat het hier niet om een portefeuille van kleine leads die niets zijn geworden. Uw verloren deals bedragen gemiddeld €13.898 per stuk. Begrijpen waarom die deals verloren zijn gegaan en of de huidige €56.679 aan actieve kansen in de fase “Verloren” nog kunnen worden teruggewonnen, is een gerichte analyse waard.
Gesloten projecten bedragen gemiddeld €13.670 per deal tegenover €3.040 voor gesloten tickets. Als u flexibiliteit heeft in de manier waarop deals bij sluiting worden gestructureerd, verbetert het sturen van grotere offertes naar projectcontracten in plaats van tickets de gemiddelde deal omvang met een factor vier.
Maandelijks is een goede basis. Als u actief verkoopcampagnes of prijsexperimenten uitvoert, helpt wekelijkse controle om veranderingen sneller te signaleren. De Power BI-data wordt realtime vernieuwd, zodat de cijfers altijd actueel zijn.
De meest voorkomende redenen zijn scopevermindering tijdens onderhandeling, deals die bij sluiting worden opgesplitst in kleinere tickets, en offertes die worden geschreven op lijstprijzen voordat kortingen worden toegepast. Het bijhouden van de verhouding tussen offertewaarde en sluitingswaarde in de tijd vertelt u welk patroon van toepassing is op uw bedrijf.
Ja. In het live Power BI-dashboard kunt u filteren op klant, servicecategorie, toegewezen salesvertegenwoordiger en datumbereik. De hier getoonde DAX-query's kunnen ook worden uitgebreid met filtercondities om op specifieke segmenten te focussen.
DAX (Data Analysis Expressions) is de formuletaal die Power BI gebruikt. Elke query toont precies welke data werd opgevraagd uit de Autotask-kansenstabel. U kunt ze kopiëren en uitvoeren in Power BI Desktop op uw eigen dataset.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag