This report provides a detailed breakdown of contract winstgevendheid analyse for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
EVALUATE
ROW(
"Totale Omzet", SUM('Contracts'[Revenue]),
"Totale Kosten", SUM('Contracts'[Cost]),
"Totale Winst", SUM('Contracts'[Revenue]) - SUM('Contracts'[Cost]),
"Gemiddelde Marge Pct", DIVIDE(
SUM('Contracts'[Revenue]) - SUM('Contracts'[Cost]),
SUM('Contracts'[Revenue])
),
"Actieve Contracten", CALCULATE(
COUNTROWS('Contracts'),
'Contracts'[Status] = "Active"
),
"Verlies Klanten", CALCULATE(
DISTINCTCOUNT('Contracts'[CompanyID]),
DIVIDE(
SUMX(VALUES('Contracts'[CompanyID]),
CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue]) - SUM('Contracts'[Cost]))
),
SUMX(VALUES('Contracts'[CompanyID]),
CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue]))
)
) < 0
)
)Alle 20 klanten gerangschikt op marge, van hoog naar laag. Tarief = geschatte omzet per uur supporttijd.
| # | Klant | Omzet | Marge % | Tarief / Uur | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torres-Jones | $255.698 | 81,7% | $1.301 | Beste |
| 2 | Richards, Bell and Christensen | $328.165 | 67,4% | $419 | Sterk |
| 3 | Lee-Dalton | $198.503 | 64,9% | $289 | Sterk |
| 4 | Wu-Jackson | $321.669 | 62,2% | $334 | Sterk |
| 5 | Martin Group | $637.092 | 61,0% | $287 | Sterk |
| 6 | Lewis LLC | $2.212.915 | 59,6% | $790 | Goed |
| 7 | Clements, Pham and Garcia | $175.507 | 59,4% | $203 | Goed |
| 8 | Price-Gomez | $286.926 | 58,1% | $332 | Goed |
| 9 | Craig-Huynh | $2.324.617 | 56,4% | $532 | Goed |
| 10 | Thompson, Contreras and Rios | $320.832 | 55,9% | $319 | Goed |
| 11 | Wall PLC | $476.622 | 55,0% | $281 | Goed |
| 12 | Burke, Armstrong and Morgan | $469.660 | 52,2% | $358 | Gemiddeld |
| 13 | Buchanan, Acosta and Chambers | $188.912 | 50,4% | $434 | Gemiddeld |
| 14 | Patterson, Riley and Lawson | $416.450 | 50,3% | — | Gemiddeld |
| 15 | Hahn Group | $253.148 | 47,4% | $357 | Let Op |
| 16 | Ramos Group | $205.547 | 38,6% | $176 | Let Op |
| 17 | Montgomery-Peck | $214.469 | 37,6% | $314 | Let Op |
| 18 | Kelley-Walsh | $203.888 | 35,4% | $544 | Risico |
| 19 | Lopez-Reyes | $589.694 | -9,5% | — | Verlies |
Rode rij geeft een klant aan waarbij totale kosten de omzet overstijgen. "—" geeft aan dat het tarief per uur niet beschikbaar is in de demodataset.
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
'Contracts',
'Companies'[CompanyName],
"Omzet", CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue])),
"Kosten", CALCULATE(SUM('Contracts'[Cost])),
"Winst", CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue])) - CALCULATE(SUM('Contracts'[Cost]))
),
"Marge Pct",
DIVIDE([Winst], [Omzet]),
"Omzet Per Uur",
DIVIDE(
[Omzet],
CALCULATE(SUM('TimeEntries'[HoursWorked]))
)
)
ORDER BY [Marge Pct] DESCActieve contracten per factuurmodel over het portfolio. Time & Materials contracten domineren qua volume; Recurring Service contracten dragen doorgaans hogere marges vanwege voorspelbare kostenstructuren.
Met -9,5% marge op $589.694 omzet genereert Lopez-Reyes een geschat jaarlijks verlies van $56.021. Dit is de enige klant in het portfolio waarbij kosten de omzet overtreffen. Dit account vereist directe review: een tariefsverhoging, scope-vermindering of een exitplan. Bij de huidige koers kost deze klant meer dan 6 middelgrote klantaccounts samen aan gecombineerde winst opleveren.
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
FILTER('Contracts', 'Contracts'[Status] = "Active"),
'Contracts'[ContractType],
"Aantal Contracten", COUNTROWS('Contracts'),
"Totale Omzet", SUM('Contracts'[Revenue]),
"Totale Kosten", SUM('Contracts'[Cost])
),
"Gemiddelde Marge",
DIVIDE(
[Totale Omzet] - [Totale Kosten],
[Totale Omzet]
)
)
ORDER BY [Aantal Contracten] DESCTorres-Jones is de uitblinker met 81,7% marge, $255.698 omzet, en een effectief tarief van $1.301 per uur. Dat tarief suggereert een specifieke hoogwaardige dienst, een premium contract met sterke scope-afbakening, of een klant waarbij tickets snel worden opgelost. Begrijpen waarom dit account zo winstgevend is, is net zo waardevol als het identificeren van de verliesklant, want hetzelfde model kan mogelijk worden gerepliceerd.
De twee grootste omzetklanten, Lewis LLC ($2,21M) en Craig-Huynh ($2,32M), zitten allebei in de 56-60% range. Ze zijn niet de meest efficiënte accounts, maar ook niet problematisch. Samen vertegenwoordigen ze 26% van de totale portfolioomzet, wat betekent dat wijzigingen aan een van beide contracten een bovengemiddeld effect hebben op de winst- en verliesrekening. De prioriteit voor deze accounts is stabiliteit, geen heronderhandeling.
Drie klanten zitten onder de 40% marge: Ramos Group (38,6%), Montgomery-Peck (37,6%) en Kelley-Walsh (35,4%). Ze zitten nog niet in verlies, maar bij de huidige trajecten kan elke onverwachte toename in supportvolume, personeelskosten of scope-uitbreiding hen binnen 12 maanden negatief drukken. Elk van deze accounts verdient een tariefsreview binnen de volgende contractverlengingscyclus.
Lopez-Reyes op -9,5% is de enige klant die actief marge vernietigt op elke euro servicelevering. De situatie is opvallend gezien de omzetgrootte van $589.694. Dit is geen klein experimenteel account dat onopgemerkt door de mazen is geglipt. Het is een materiële relatie die geld verliest, en het ontbreken van correctieve actie tot nu toe betekent dat het cumulatieve verlies al aanzienlijk is.
EVALUATE
FILTER(
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
'Contracts',
'Companies'[CompanyName],
"Omzet", CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue])),
"Kosten", CALCULATE(SUM('Contracts'[Cost])),
"Winst", CALCULATE(SUM('Contracts'[Revenue])) - CALCULATE(SUM('Contracts'[Cost]))
),
"Marge Pct",
DIVIDE([Winst], [Omzet])
),
[Marge Pct] < 0
)In het Autotask datamodel omvatten kosten doorgaans de interne kostprijs van elke tijdregistratie die wordt geboekt op de contracten van de klant, plus eventuele directe uitgaven of inkooporders die aan die contracten zijn gekoppeld. Het omvat geen overhead-toewijzingen zoals huur, softwareabonnementen of verkoopkosten, tenzij die expliciet worden ingevoerd als contractkostenregels in je PSA. De marge hier is een contract-bruto-marge, geen volledig belaste netto-marge.
Ja. De DAX queries in dit rapport kunnen worden uitgebreid met filtercondities op contracttype (Recurring Service, Time & Materials, Blokuren, Vaste Prijs), dienstverlening of specifieke datumbereiken. In Power BI worden dit interactieve slicers zodat je dynamisch kunt vergelijken hoe, bijvoorbeeld, de recurring omzetmarge van een klant zich verhoudt tot hun T&M marge. Dit is bijzonder nuttig wanneer een klant meerdere contracttypen heeft en je wilt begrijpen welk type samenwerking winstgevender is.
De data geeft je een duidelijk en objectief startpunt. Kwantificeer het jaarlijkse verlies in euro's, identificeer welke specifieke diensten of ticketcategorieën de overmatige kosten veroorzaken, en breng die analyse mee naar het gesprek in plaats van alleen een tariefsverhogingsverzoek te presenteren. Klanten staan meer open voor heronderhandeling wanneer ze de servicelevering achter de cijfers begrijpen. In sommige gevallen is het probleem een scope-probleem, geen prijsprobleem. Het verduidelijken van wat wel en niet in het contract is inbegrepen kan effectiever zijn dan een vlakke tariefsverhoging.
Maandelijks is het aanbevolen ritme voor contract-winstgevendheidsreviews. Een kwartaaloverzicht werkt voor stabiele portfolios, maar maandelijkse zichtbaarheid laat je margeerosie opvangen voordat het materieel wordt. De meest effectieve inrichting is een terugkerend Power BI rapport dat aan het begin van elke maand in je operations- of finance-inbox belandt, gefilterd om klanten te markeren waarbij de marge meer dan 5 procentpunten is gedaald ten opzichte van de vorige periode. Dat soort vroege waarschuwing is veel eenvoudiger om op te handelen dan het probleem ontdekken bij de jaarlijkse evaluatie.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag