This report provides a detailed breakdown of gewonnen omzet tracker: mtd, qtd en ytd in één overzicht for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
EVALUATE
ROW(
"Revenue_Won_MTD", [Revenue - Won MTD],
"Revenue_Won_QTD", [Revenue - Won QTD],
"Revenue_Won_YTD", [Revenue - Won YTD]
)De open pijplijn staat op 124 actieve opportunities ter waarde van €3,94M. Dit zijn deals met de status Actief in Autotask, nog niet gesloten of verloren. Zelfs bij 15% conversie van de huidige pijplijn zou dat €591K aan gewonnen omzet opleveren, wat K2 het sterkste kwartaal ooit zou maken op basis van deze cijfers.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
BI_Autotask_Opportunities[status_name],
"Revenue", SUM(BI_Autotask_Opportunities[amount]),
"Count", COUNTROWS(BI_Autotask_Opportunities)
)
ORDER BY [Revenue] DESC| Metric | Value |
|---|---|
| Won Revenue | $49,540 |
| Won Deals | 18 |
| Total Pipeline | $5,445,603 |
| Lost Deals | 26 |
| Lost Revenue | $131,771 |
EVALUATE ROW("TotalDeals", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), "TotalPipelineValue", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), "WonDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"), "WonRevenue", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"))Opportunities met status "Closed" of "Implemented" en een ingevulde closed_date tellen als gewonnen. De status Implemented betekent doorgaans dat het werk is gedefinieerd en opgestart. Beide statussen worden meegenomen in de maatstaven Revenue Won MTD/QTD/YTD via het veld closed_date als tijdfilterankerpunt.
Gewonnen omzet komt uit de Opportunities-tabel en vertegenwoordigt het dealsbedrag bij sluiting. Totale omzet komt uit Billing Items en weerspiegelt wat daadwerkelijk is gefactureerd. Het verschil tussen beide toont ongefactureerd werk, scopewijzigingen of gefaseerde facturering.
Maak een Target-maatstaf aan in uw Power BI-model en vergelijk die met Revenue Won QTD of YTD via een gauge-visual of KPI-card. Als uw K1-target €600K is, staat u met €420K op 70% met nog ruim een week te gaan. Het interactieve dashboard bovenaan bevat een targetvergelijkingsweergave.
Ja. De tabel BI_Autotask_Opportunities bevat velden voor owner_id, company_id en opportunity_name. U kunt SUMMARIZE op owner gebruiken om te zien welke accountmanager de meeste gewonnen omzet genereert, of filteren op een specifiek bedrijf om te zien hoeveel nieuw werk u in een periode bij die klant heeft afgesloten.
Gemiddelde verloren deal: €13.869. Gemiddelde gewonnen deal: €4.730. Dit verschil kan wijzen op concurrentiedruk bij grotere offertes. Overweeg of uw voorstellen voor hogere bedragen voldoende waardeonderbouwing bieden of dat andere prijsstructuren effectiever zijn voor grotere deals.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag