This report provides a detailed breakdown of welke klanten zijn eigenlijk winstgevend versus verliesgevend? for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
EVALUATE
ROW(
"TotalRevenue", [Revenue - Total],
"TotalCost", [Cost - Total],
"TotalProfit", [Profit - total],
"AvgMargin", [Profit - total - percentage],
"UnprofitableClients", COUNTROWS(FILTER(
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE('BI_Autotask_Companies', 'BI_Autotask_Companies'[company_id]),
"P", [Profit - total]
),
[P] < 0
))
)| # | Klant | Omzet | Kosten | Winst | Marge | Eff. tarief/uur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis LLC | $2.212.915 | $894.222 | $1.318.693 | 59,6% | $790 |
| 2 | Craig-Huynh | $2.324.617 | $1.013.970 | $1.310.647 | 56,4% | $532 |
| 3 | Little Group | $1.431.177 | $603.420 | $827.758 | 57,8% | $377 |
| 4 | Martin Group | $637.092 | $248.212 | $388.880 | 61,0% | $287 |
| 5 | Wall PLC | $476.622 | $214.395 | $262.227 | 55,0% | $281 |
| 6 | Burke, Armstrong and Morgan | $469.660 | $224.394 | $245.267 | 52,2% | $358 |
| 7 | Richards, Bell and Christensen | $328.165 | $107.091 | $221.073 | 67,4% | $419 |
| 8 | Torres-Jones | $255.698 | $46.812 | $208.887 | 81,7% | $1.301 |
| 9 | Wu-Jackson | $321.669 | $121.483 | $200.186 | 62,2% | $334 |
| 10 | Thompson, Contreras and Rios | $320.832 | $141.416 | $179.416 | 55,9% | $319 |
EVALUATE
TOPN(10,
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE('BI_Autotask_Companies', 'BI_Autotask_Companies'[company_name]),
"Revenue", [Revenue - Total],
"Cost", [Cost - Total],
"Profit", [Profit - total],
"ProfitPct", [Profit - total - percentage],
"HoursWorked", [Company - Hours Worked],
"EffectiveRate", [Analytics - Client Effective Rate]
),
[Profit], DESC
)
ORDER BY [Profit] DESCDeze 22 klanten vertegenwoordigen samen een kostenoverloop van ruwweg $180.000. De top vijf is verantwoordelijk voor het merendeel daarvan. Turner-Rodriguez heeft een negatieve marge van -288%: voor elke dollar omzet wordt $3,88 uitgegeven. Lopez-Reyes, de actiefste klant qua uren, draait verlies van $55.000 ondanks bijna $590.000 omzet.
| # | Klant | Omzet | Kosten | Verlies | Marge | Risico |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner-Rodriguez | $23.124 | $89.730 | -$66.606 | -288% | Kritiek |
| 2 | Lopez-Reyes | $589.694 | $645.574 | -$55.879 | -9,5% | Kritiek |
| 3 | Butler, Weber and Carter | $25.468 | $55.205 | -$29.737 | -117% | Kritiek |
| 4 | Fox, Conner and West | $116.947 | $136.713 | -$19.765 | -16,9% | Hoog |
| 5 | Shaw-Ryan | $2.803 | $3.398 | -$595 | -21,2% | Monitoren |
EVALUATE
TOPN(15,
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE('BI_Autotask_Companies', 'BI_Autotask_Companies'[company_name]),
"Revenue", [Revenue - Total],
"Cost", [Cost - Total],
"Profit", [Profit - total],
"ProfitPct", [Profit - total - percentage],
"HoursWorked", [Company - Hours Worked],
"EffectiveRate", [Analytics - Client Effective Rate]
),
[Profit], ASC
)
ORDER BY [Profit] ASCHet effectieve tarief meet hoeveel omzet uw MSP per gewerkt uur bij een klant genereert. Bij een effectief tarief van $100 of lager is het zeer waarschijnlijk dat de integrale kostprijs van dat technicianuur de gefactureerde vergoeding overstijgt. Onderstaande klanten hebben allemaal meer dan 50 gewerkte uren, waardoor het patroon statistisch relevant is.
EVALUATE
TOPN(15,
FILTER(
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE('BI_Autotask_Companies', 'BI_Autotask_Companies'[company_name]),
"Revenue", [Revenue - Total],
"HoursWorked", [Company - Hours Worked],
"EffectiveRate", [Analytics - Client Effective Rate]
),
[HoursWorked] > 50 && [EffectiveRate] > 0
),
[EffectiveRate], ASC
)
ORDER BY [EffectiveRate] ASCMet kosten van $89.730 tegenover slechts $23.124 omzet heeft deze klant een negatieve marge van -288%. De geringe urenlast (22,2 uur) wijst op een kleine account met onevenredig hoge kosten. Controleer of de kostenstructuur misallocatie van tijd of prijsstelling weerspiegelt die nooit de werkelijke inzet heeft weergegeven.
Met 694 gewerkte uren is Lopez-Reyes een van uw meest actieve klanten, en het draait een verlies van $55.879. De omzet ($589.000) is aanzienlijk, maar de kosten ($645.000) zijn nog hoger. Een contractstructuurreview is al lang achterstallig.
Met 196 gewerkte uren en een marge van bijna 82% is Torres-Jones een voorbeeldklant. Weinig servicedruk, hoge omzet per uur, sterke winstgevendheid. Begrijpen wat deze relatie goed maakt, geeft u een template voor verbetering bij andere klanten.
Winst is omzet minus kosten. Omzet komt van gefactureerde kosten en goedgekeurde tijdregistraties in Autotask. Kosten vertegenwoordigen de interne kostprijs van arbeid plus directe kosten. Het Power BI semantisch model berekent dit automatisch via de maatstaven [Revenue - Total], [Cost - Total] en [Profit - total].
Het effectieve tarief is de totale omzet van een klant gedeeld door het totaal aantal gewerkte uren. Het geeft aan hoeveel omzet elk uur van uw team genereert voor die klant. Een effectief tarief onder uw gemiddelde integrale kostprijs per uur betekent dat de samenwerking op uurbasis verliesgevend is.
Negatieve omzet ontstaat doorgaans door creditnota's of factuurcorrecties die de oorspronkelijke kosten overstijgen. In Autotask gebeurt dit als een creditnota een eerdere factuur terugdraait. Het verdient aanbeveling de onderliggende transactie te controleren voordat conclusies worden getrokken.
Begin bij klanten in de categorieën Kritiek en Hoog. Voer voor elke klant de uren-vs-omzet-analyse uit om te begrijpen waar de tijd naartoe gaat. Gebruik dit als onderbouwde basis voor een gesprek over herziene contractomvang, tariefverhoging of meerwerk.
Ja. Het Proxuma Power BI-model ondersteunt datumslicers die alle maatstaven filteren, inclusief Omzet, Kosten en Winst. U kunt de weergave beperken tot de laatste 3 maanden, het afgelopen jaar of een aangepaste periode.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag