Cross-platform pipeline-review: HubSpot CRM + Autotask PSA. Knelpunten identificeren, stage velocity meten en omzet op het spel in kaart brengen.
Cross-platform pipeline-review: HubSpot CRM + Autotask PSA. Knelpunten identificeren, stage velocity meten en omzet op het spel in kaart brengen.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Sales leads, MSP owners, and account managers tracking pipeline health
Hoe vaak: Wekelijks for pipeline reviews, monthly for forecasting, quarterly for strategy
Cross-platform pipeline-review: HubSpot CRM + Autotask PSA. Knelpunten identificeren, stage velocity meten en omzet op het spel in kaart brengen.
Gecombineerde pipeline in HubSpot (115 deals) en Autotask (1.465 opportunities).
EVALUATE ROW("TotalDeals", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), "WonDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"), "LostDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedlost"), "WonAmount", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"), "LostAmount", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedlost"))115 deals ter waarde van €354.349 over 8 stages. HubSpot winstpercentage: 40,9%.
| Stage | Deals | Totale Waarde | Gem. Dealgrootte | % van Pipeline |
|---|---|---|---|---|
| Closed Lost | 26 | €131.771 | €5.068 | 22,6% |
| Qualified to Buy | 25 | €43.337 | €1.969 | 21,7% |
| Closed Won | 18 | €49.540 | €2.914 | 15,7% |
| Decision Maker Bought In | 15 | €59.584 | €4.256 | 13,0% |
| Contract Sent | 11 | €19.816 | €1.981 | 9,6% |
| Presentation Scheduled | 9 | €49.765 | €6.220 | 7,8% |
| Qualified to Buy (Alt) | 9 | €0 | €0 | 7,8% |
| Appointment Scheduled | 2 | €536 | €536 | 1,7% |
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage],
"DealCount", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
"TotalValue", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]),
"AvgValue", AVERAGE('BI_HubSpot_Deals'[amount])
)
ORDER BY [DealCount] DESC1.465 opportunities ter waarde van €14.965.393 in Autotask PSA. Totaal winstpercentage: 62,0%.
| Stage | Actief | Gewonnen | Verloren | Totale Waarde | Winstpercentage |
|---|---|---|---|---|---|
| Getekend, verwerkt naar ticket | 10 | 596 | 0 | €1.838.843 | 100,0% |
| Offerte verstuurd (Lost) | 18 | 7 | 505 | €7.157.995 | 1,4% |
| Getekend, verwerkt naar project | 0 | 190 | 1 | €1.970.631 | 99,5% |
| Offerte verstuurd | 46 | 0 | 0 | €3.059.497 | N.v.t. |
| Offerte maken | 31 | 5 | 2 | €762.183 | 71,4% |
| Getekend, te verwerken | 0 | 34 | 1 | €132.532 | 97,1% |
| Verlopen | 16 | 0 | 0 | €37.677 | N.v.t. |
| Offerte gelezen | 2 | 0 | 0 | €4.838 | N.v.t. |
| CSAL | 1 | 0 | 0 | €1.200 | N.v.t. |
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_Autotask_Opportunities'[stage_name],
"ActiveCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Active"
),
"WonCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name]
IN {"Closed", "Implemented"}
),
"LostCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Lost"
),
"TotalValue",
SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]),
"ActiveValue", CALCULATE(
SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Active"
)
)
ORDER BY [ActiveCount] DESC124 actieve opportunities ter waarde van €3.938.804 in de Autotask pipeline.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_Autotask_Opportunities'[stage_name],
"ActiveCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Active"
),
"WonCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name]
IN {"Closed", "Implemented"}
),
"LostCount", CALCULATE(
COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Lost"
),
"TotalValue",
SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]),
"ActiveValue", CALCULATE(
SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]),
'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] = "Active"
)
)
ORDER BY [ActiveCount] DESCStage-naar-stage conversieratio's die laten zien waar deals doorgaan of afhaken in HubSpot.
| Funnel Stage | Deals | Waarde | Stage Conversie |
|---|---|---|---|
| Appointment Scheduled | 2 | €536 | Instap |
| Qualified to Buy (Alt) | 9 | €0 | 450,0% |
| Qualified to Buy | 25 | €43.337 | 277,8% |
| Presentation Scheduled | 9 | €49.765 | 36,0% |
| Decision Maker Bought In | 15 | €59.584 | 166,7% |
| Contract Sent | 11 | €19.816 | 73,3% |
| Closed Won | 18 | €49.540 | 163,6% |
| Closed Lost | 26 | €131.771 | 144,4% |
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage],
"DealCount", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
"TotalValue", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount])
)
ORDER BY [DealCount] DESCDealverdeling en winstpercentages per sales rep in HubSpot.
| Sales Rep | Totaal Deals | Totale Waarde | Gewonnen | Verloren | Winstpercentage |
|---|---|---|---|---|---|
| James Mitchell | 92 | €305.658 | 11 | 19 | 36,7% |
| Sarah Chen | 11 | €44.544 | 5 | 6 | 45,5% |
| Proxuma Sales | 4 | €6.345 | 2 | 1 | 66,7% |
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_HubSpot_Deals'[owner_name],
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage],
"DealCount", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
"TotalValue", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount])
)
ORDER BY [DealCount] DESCDe data vertelt een helder verhaal. Met 1.465 Autotask opportunities en 115 HubSpot deals is de sales pipeline aanzienlijk. De gecombineerde waarde van €15.319.742 vertegenwoordigt serieus omzetpotentieel, maar de verdeling roept vragen op.
In Autotask bevat de "Offerte verstuurd"-stage 46 actieve deals ter waarde van €3.059.497. Dat is de grootste concentratie actieve pipeline-waarde. Dit zijn offertes die verstuurd zijn maar nog niet getekend retour kwamen. Als offertes te lang blijven liggen, worden ze koud. De op een na grootste actieve bucket is "Offerte maken" met 31 deals ter waarde van €757.155: offertes die nog opgesteld worden.
Het winstpercentage van 62,0% in Autotask is werkbaar, maar het verliesvolume is geconcentreerd. 505 van de 1.341 besliste deals gingen verloren in de offertestage. Dat betekent dat de meeste verliezen plaatsvinden nadat er al een offerte is verstuurd. De tijd en moeite van het maken en versturen van die offertes is dan verspild.
Aan de HubSpot-kant staan 26 deals als "Closed Lost" tegenover 18 "Closed Won", wat een winstpercentage van 40,9% oplevert. De "Qualified to Buy"-stage bevat 25 deals die daar geparkeerd staan, de grootste actieve bucket in HubSpot. Deals komen de pipeline in maar schuiven niet op naar "Contract Sent" in een gezond tempo.
De data wijst op twee grote knelpunten: (1) offertes die wachten op handtekening van de klant in Autotask, en (2) gekwalificeerde leads die stilvallen voor de contractfase in HubSpot. Deze twee gebieden aanpakken zou de grootste impact hebben op pipeline velocity en sluitingspercentages.
Op basis van de pipeline-data zijn dit de stappen die het verschil maken.
46 actieve offertes ter waarde van €3.059.497 zitten in "Offerte verstuurd." Stel een 7-daagse opvolgcadans in voor elke offerte die ouder is dan twee weken. Wijs een specifieke eigenaar toe om elke offerte na te jagen.
31 deals zitten vast in "Offerte maken" ter waarde van €757.155. Bekijk het offerteproces op knelpunten: templatestandaardisatie, goedkeuringsketens en tariefopzoekingen. Richt op maximaal 3 dagen van kwalificatie tot offerte verstuurd.
25 deals staan in "Qualified to Buy" zonder door te schuiven naar "Contract Sent." Plan een wekelijkse pipeline-review specifiek gericht op deze deals. Elke deal moet een volgende actie en een streefdatum voor doorstroom hebben.
505 opportunities gingen verloren in de offertestage. Analyseer verliesredenen: is het de prijs? Timing? Concurrentie? Een verliesredenanalyse van de laatste 50 verloren deals brengt patronen aan het licht die je kunt oplossen.
16 actieve opportunities staan als "Verlopen" met €37.677 aan waarde. Neem opnieuw contact op of sluit ze af. Verouderde pipeline blaast de cijfers op en vertroebelt de werkelijke prestaties.
Veel MSP's gebruiken HubSpot voor marketing en early-stage sales, en Autotask voor offertes en projectlevering. Dit rapport combineert beide om je een totaaloverzicht van de volledige sales lifecycle te geven.
Dit is de Autotask stage waar een formele offerte of voorstel naar de klant is verstuurd en je wacht op hun reactie.
Winstpercentage = gewonnen opportunities gedeeld door (gewonnen + verloren). Actieve en verlopen deals worden niet meegenomen. "Gewonnen" omvat zowel de status "Closed" als "Implemented" in Autotask.
Ja. Koppel Proxuma Power BI aan je Autotask- en HubSpot-omgeving. De DAX-query's in dit rapport werken op het standaard Proxuma-datamodel. Je kunt dezelfde analyse genereren vanuit je live data in minder dan vijftien minuten.
Begin met de 46 vastgelopen offertes in "Offerte verstuurd." Dat is meer dan 3 miljoen euro aan pipeline-waarde die wacht op opvolging. Een gestructureerde opvolgcadans converteert meer van deze deals voordat ze koud worden.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag