This report provides a detailed breakdown of hoeveel omzet hebben we deze maand gewonnen? for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
EVALUATE ROW("TotalDeals", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), "TotalPipeline", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), "WonDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"), "WonAmount", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"), "LostDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedlost"), "LostAmount", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), 'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedlost"), "OpenDeals", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'), NOT('BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] IN {"closedwon", "closedlost"})), "OpenAmount", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]), NOT('BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] IN {"closedwon", "closedlost"})))| Titel verkoopkans | Contact / Klant | Fase | Bedrag | Afgesloten |
|---|---|---|---|---|
| Review needed | Travis Peterson | Getekend naar project | €15.510,00 | jan 2026 |
| Installation request | Marie Fisher | Getekend naar project | €12.142,62 | jan 2026 |
| Review needed | Kristie Berry | Getekend naar ticket | €5.291,96 | jan 2026 |
| Network issue | Kristie Berry | Getekend naar ticket | €1.993,00 | jan 2026 |
| Support request | Michelle Chapman | Getekend naar ticket | €1.929,60 | jan 2026 |
| Backup request | Kristie Berry | Getekend naar ticket | €1.877,71 | jan 2026 |
| Overige Q1-deals niet getoond (data vertegenwoordigt een steekproef van recente winsten) | €401.414,29 | Q1 totaal | ||
Noot: de beschikbare data weerspiegelt de meest recent opgehaalde records uit Autotask. Het volledige Q1-totaal is €420.159,18 over alle afgesloten en geïmplementeerde verkoopkansen.
-- Recent Won and Implemented Opportunities (Q1 2026)
EVALUATE
TOPN(
20,
CALCULATETABLE(
SELECTCOLUMNS(
Opportunities,
"Title", Opportunities[Title],
"Contact", RELATED(Contacts[FullName]),
"Stage", Opportunities[Stage],
"Amount", Opportunities[OpportunityAmount],
"CloseDate", Opportunities[CloseDate]
),
Opportunities[OpportunityStatus] IN {"Closed Won", "Implemented"},
Opportunities[CloseDate] >= DATE(2026, 1, 1),
Opportunities[CloseDate] <= TODAY()
),
[CloseDate], DESC
)-- Active Pipeline Breakdown by Opportunity Stage
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
Opportunities[Stage],
CALCULATETABLE(Opportunities, Opportunities[OpportunityStatus] = "Active"),
"OpportunityCount", COUNTROWS(Opportunities),
"TotalValue", SUM(Opportunities[OpportunityAmount]),
"PctOfPipeline", DIVIDE(
SUM(Opportunities[OpportunityAmount]),
CALCULATE(
SUM(Opportunities[OpportunityAmount]),
ALL(Opportunities[Stage])
)
)
)
ORDER BY [TotalValue] DESC| Accountmanager | Afgesloten deals | Totale gewonnen omzet | Gem. dealgrootte | Profiel |
|---|---|---|---|---|
| Travis Peterson | 217 | €4.716.186 | €21.732 | Hoge waarde |
| Stephen Nelson | 287 | €903.330 | €3.148 | Hoog volume |
| James Sparks | 160 | €569.060 | €3.557 | Stabiel |
| Paul Hoffman | 151 | €448.569 | €2.971 | Consistent |
| Kristie Berry | 235 | €210.696 | €897 | Lage dealgrootte |
Cijfers over alle tijd. De hoge gemiddelde dealgrootte van Travis Peterson (€21.732) weerspiegelt waarschijnlijk projectgebaseerde winsten. Stephen Nelson en Kristie Berry draaien volume bij lagere gemiddelde waarden, wat wijst op terugkerende diensten of ticket-gebaseerde conversies.
-- All-Time Closed Revenue and Deal Count by Sales Rep
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
Opportunities[OwnerName],
FILTER(
ALL(Opportunities),
Opportunities[OpportunityStatus] IN {"Closed Won", "Implemented"}
),
"DealCount", COUNTROWS(Opportunities),
"TotalRevenue", SUM(Opportunities[OpportunityAmount]),
"AvgDealSize", AVERAGEX(
Opportunities,
Opportunities[OpportunityAmount]
)
)
ORDER BY [TotalRevenue] DESCDe nul-stand in maart valt als eerste op, maar context is hier belangrijk. Het kwartaal opende met €420.159 gewonnen omzet in januari en februari, wat het bedrijf in een positie plaatst om Q1 gezond af te sluiten, zelfs als maart niets meer toevoegt. Met 22 dagen verstreken en nog 9 dagen te gaan kunnen deals nog binnenkomen.
Het interessantere verhaal zit in de pipeline. 77,7% van de €3,94 miljoen actieve pipeline staat bij "Voorstel verstuurd", wat betekent dat 46 verkoopkansen ter waarde van meer dan €3 miljoen al een formeel voorstel hebben ontvangen. Dit zijn geen koude prospects. Ze hebben de prijsstelling gezien. De conversieverhouding vanuit deze fase is de meest kritische indicator om bij te houden naast de gewonnen omzet.
De labels "Verloren" en "Verlopen" die verschijnen in actieve records zijn een datakwaliteitsprobleem dat het opruimen waard is. 34 verkoopkansen ter waarde van €94.356 dragen verloren of verlopen faselabels maar blijven meegeteld in actieve pipelineaantallen. Zolang die niet worden gearchiveerd in Autotask, blazen ze de pipelinewaarde op en kunnen ze prognoses vertekenen. De werkelijk bruikbare pipeline ligt dichter bij €3,84 miljoen over 90 deals.
Qua accountmanagers is het contrast tussen Travis Peterson en de rest van het team opvallend. Travis staat voor een relatief beperkt aantal deals (217) maar heeft €4,7 miljoen aan totale omzet gegenereerd, met een gemiddelde dealgrootte van €21.732. Dat profiel wijst op projectgedreven verkoop, waarbij één getekend contract een aanzienlijke waarde meebrengt. Stephen Nelson sluit de meeste deals (287) tegen een veel lager gemiddelde (€3.148), wat past bij een model van terugkerende diensten of aanvullende producten. Beide aanpakken hebben hun plaats, maar ze vereisen een andere manier van pipelinemanagement.
Voor maart is de vraag om bij te houden of een van die 46 "voorstel verstuurd"-kansen nog converteert. Elke deal die voor 31 maart afsluit, tilt de MTD-stand van nul naar iets betekenisvols. Rekening houdend met een gemiddelde dealgrootte die ook maar in de buurt komt van het totale historische gemiddelde, kan één middelgrote projectafsluiting €15.000 tot €25.000 aan de MTD-stand toevoegen.
€3,06 miljoen staat bij de fase "Voorstel verstuurd". Deze deals hebben de prijsstelling gezien. Een follow-up telefoontje of e-mail deze week kost niets en kan direct bepalen of maart afsluit met nul of met een betekenisvolle omzet. Sorteer op verzenddatum van het voorstel in Autotask en geef prioriteit aan de voorstellen die 14 dagen of langer geleden zijn verstuurd zonder reactie.
Deze records blazen je pipelinewaarde op met €94.356 en verlagen de nauwkeurigheid van elke conversieverhouding die je berekent. Als je pipeline €3,94 miljoen toont maar €94.000 al weg is, ziet je werkelijke conversieratio er slechter uit dan hij is. Schoon de data op zodat je prognoses de werkelijkheid weerspiegelen.
Met 77,7% van de pipeline in de voorstelfase is de conversieratio de meest bepalende vooruitlopende indicator die je hebt. Als 10% van die 46 voorstellen dit kwartaal afsluit, is dat ongeveer €306.000 aan extra omzet. Als 20% afsluit, is het meer dan €600.000. Die historische ratio kennen vertelt je van tevoren hoe maart en Q2 eruitzien.
Kristie heeft 235 deals afgesloten, het op één na hoogste aantal in het team, maar met een gemiddelde van €897 per deal. Dat is een aanzienlijk verschil met Travis Petersons €21.732. Als Kristie vooral terugkerende service-aanvullingen verkoopt, is dat een bewuste strategie. Als er sprake is van kortingen of het werken met klanten aan de onderkant, helpt inzicht in dat patroon bij het ontwerp van targets en territoriaverdeling.
Gewonnen omzet MTD telt deals waarbij de afsluitdatum binnen de huidige kalendermaand valt. Het QTD-cijfer loopt van 1 januari tot vandaag. Als alle afgesloten deals in Q1 zijn getekend in januari en februari, toont MTD voor maart nul, ook al laat QTD een gezond totaal zien. Dit is verwacht gedrag. Het betekent ook dat de maand nog tijd heeft om deals af te sluiten voor de 31e.
In dit rapport omvat gewonnen omzet verkoopkansen met een status "Closed Won" of "Implemented". "Closed Won" betekent dat de deal formeel is geaccepteerd, maar mogelijk nog in uitvoering is. "Implemented" betekent dat de deal ook is verwerkt en gekoppeld aan een project of ticket in Autotask. Beide statussen vertegenwoordigen vastgelegde omzet vanuit het perspectief van de klant. Kansen die nog in een actieve fase staan, inclusief "Getekend / verwerkt naar ticket", worden uitgesloten van de gewonnen totalen en meegeteld als pipeline.
De pipelinewaarde is de som van het veld OpportunityAmount over alle verkoopkansen met een actieve status. Dit rapport past geen kansweging toe. Een voorstel met 10% kans op afsluiting telt even zwaar als een voorstel met 90%. Als jouw Autotask-omgeving kansscores gebruikt, kun je de DAX aanpassen om verwachte waarde te berekenen in plaats van ruwe pipelinewaarde, wat een conservatievere prognose oplevert.
Autotask houdt fase en status apart bij. Een verkoopkans kan een actieve status hebben in het systeem maar zijn fase ingesteld hebben op "Verloren" of "Verlopen" als die nooit formeel is gesloten. Dit gebeurt wanneer accountmanagers het faselabel bijwerken maar vergeten de algemene kans-status aan te passen. De oplossing is om in Autotask te filteren op actieve kansen met een verloren of verlopen fase en hun status bij te werken zodat die de werkelijkheid weerspiegelt. Deze opschoonactie verbetert de prognasenauwkeurigheid direct.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag