Gegenereerd door AI via Proxuma Power BI MCP-server. Actieve dealtellingen, faseoverzicht en pipelineconcentratie vanuit Autotask PSA. Rapport-ID: PRX-4165.
Gegenereerd door AI via Proxuma Power BI MCP-server. Actieve dealtellingen, faseoverzicht en pipelineconcentratie vanuit Autotask PSA. Rapport-ID: PRX-4165.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Sales leads, MSP owners, and account managers tracking pipeline health
Hoe vaak: Wekelijks for pipeline reviews, monthly for forecasting, quarterly for strategy
Gegenereerd door AI via Proxuma Power BI MCP-server. Actieve dealtellingen, faseoverzicht en pipelineconcentratie vanuit Autotask PSA. Rapport-ID: PRX-4165.
EVALUATE
ROW(
"Open Opportunities", [Conversion - Open Opportunities],
"Pipeline Total Value", [Pipeline - Total Value],
"Avg Deal Size", [Pipeline - Avg Deal Size]
)Alle actieve verkoopkansen gegroepeerd per fase, gerangschikt op totale waarde
| Fase | Aantal | % van Aantal | Totale Waarde | % van Waarde | Waarde-aandeel |
|---|---|---|---|---|---|
| Proposal Sent | 46 | 37% | €3.059.497 | 77,7% | |
| Making Proposal | 31 | 25% | €757.155 | 19,2% | |
| Lost (Active) | 18 | 15% | €56.679 | 1,4% | |
| Expired | 16 | 13% | €37.677 | 1,0% | |
| Signed → Ticket | 10 | 8% | €21.758 | 0,6% | |
| Proposal Read | 2 | 2% | €4.838 | 0,1% | |
| CSAL | 1 | 1% | €1.200 | 0,0% | |
| TOTAAL | 124 | €3.938.803 |
EVALUATE
FILTER(
SUMMARIZECOLUMNS(
BI_Autotask_Opportunities[stage_name],
"Count", CALCULATE(COUNTROWS(BI_Autotask_Opportunities), BI_Autotask_Opportunities[status_name] = "Active"),
"Total Value", CALCULATE(SUM(BI_Autotask_Opportunities[amount]), BI_Autotask_Opportunities[status_name] = "Active")
),
[Count] > 0
)
ORDER BY [Total Value] DESCHoe de pipelinewaarde verdeeld is over fasen. Twee fasen bevatten 96,9% van de totale waarde.
Wat deze data u vertelt over de gezondheid van uw pipeline
Proposal Sent bevat 77,7% van uw totale pipelinewaarde in één fase met 46 deals ter waarde van €3.059.497. Wanneer één fase zo dominant is, raken uw omzetdoelen direct in gevaar bij elke vertraging of conversiedaling daar. De gemiddelde deal in deze fase is €66.500, wat betekent dat zelfs het verliezen van twee of drie deals een meetbare impact heeft op het kwartaal.
Deze 18 records blazen uw actieve tellingen op zonder echte pipeline te vertegenwoordigen. Ze zijn samen €56.679 waard, maar dat bedrag is niet meer te realiseren. Het grotere probleem is dat ze uw conversieratio slechter laten lijken dan die werkelijk is. Herstel dit in Autotask door de status op Closed Lost te zetten zodra een deal naar de Lost-fase gaat.
Verlopen deals met Active-status zijn een datakwaliteitsprobleem. Ze vertegenwoordigen €37.677 die waarschijnlijk nergens naartoe gaat. Herstart het gesprek met deze prospects en verplaats ze terug naar een actieve fase, of sluit ze af. Zolang ze in de pipeline staan, zijn uw fasecijfers minder bruikbaar als forecastinstrument.
De 10 verkoopkansen in Signed → Ticket zijn een positief signaal. Dit zijn deals die gesloten zijn en doorstromen naar servicelevering. Met €21.758 gecombineerd zijn de dealgroottes hier kleiner dan uw Proposal Sent-gemiddelde, wat suggereert dat u kleinere contracten sneller sluit. Houd bij of die kleine deals in de loop van de tijd uitgroeien tot grotere contractrelaties.
Voor de meeste MSP’s is een wekelijkse review het juiste ritme. De data ververst realtime via Power BI, zodat u altijd de actuele stand ziet. Maandelijks is het minimum als u fasestagnaties wilt opsporen voordat ze het kwartaal raken.
In Autotask zijn het Stage-veld en het Status-veld onafhankelijk van elkaar. Een deal kan in fase “Lost” staan terwijl de status nog Active is, als niemand de status heeft bijgewerkt na de fasewijziging. De oplossing: zorg dat uw team de status op Closed Lost zet zodra ze een deal naar de Lost-fase verplaatsen.
Ja. Verbind Proxuma Power BI met uw Autotask PSA-account, voeg een AI-tool toe via MCP en stel dezelfde vraag. De AI schrijft de DAX-queries, voert ze uit op uw eigen data en produceert binnen vijftien minuten een rapport zoals dit.
Als het grootste deel van uw pipelinewaarde in één fase zit, is uw omzetprognose kwetsbaar. Één verloren deal in de Proposal Sent-fase kan meer dan een maand aan verwachte omzet weghalen. Een gezonde pipeline verdeelt waarde over meerdere fasen, zodat één stagnatie het kwartaal niet tot zinken brengt.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag