AI-GEGENEREERD RAPPORT

Je zocht naar:

Hoe ziet de omzet gewonnen mtd qtd ytd eruit?

Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

We hebben de cijfers over omzet gewonnen mtd qtd ytd uit je Power BI-data getrokken. Dit valt op, hier zitten de gaten, en dit kun je eraan doen.

Built from: Autotask PSA

Hoe dit rapport tot stand kwam

Autotask PSA

Multiple data sources combined

Proxuma Power BI

Voorgebouwd MSP semantisch model, 50+ measures

AI via MCP

Claude of ChatGPT schrijft DAX-queries, voert ze uit en formatteert de output

4
Dit Rapport
KPI's, uitsplitsingen, trends, aanbevelingen

                Klaar in < 15 min

Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

We hebben de cijfers over omzet gewonnen mtd qtd ytd uit je Power BI-data getrokken. Dit valt op, hier zitten de gaten, en dit kun je eraan doen.

De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.

Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability

Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions

Time saved

Building financial reports from PSA exports and spreadsheets is a full day of work. This report delivers it in minutes.

Margin visibility

Revenue numbers alone do not tell the story. This report connects revenue to cost for true profitability.

Pricing intelligence

Data-driven evidence for pricing adjustments, contract negotiations, and resource allocation.

RapportcategorieFinancial & Revenue

DatabronAutotask PSA · Datto RMM · Datto Backup · Microsoft 365 · SmileBack · HubSpot · IT Glue

RefreshReal-time via Power BI

GeneratietijdMinder dan 15 minuten

AI vereistClaude, ChatGPT or Copilot

DoelgroepMSP owners, finance leads

Waar vind je dit in Proxuma

Power BI › Financieel › Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

Dit rapport voor jouw MSP

Wat je kunt meten in dit rapport

Samenvatting

Omzet per Bedrijf

Maandelijkse Omzettrend

Contracten per Type

Analyse

Aanbevolen Acties

Veelgestelde Vragen

TOTALE OMZET

TOTAAL CONTRACTEN

AI-gegenereerd Power BI Rapport

Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

We hebben de cijfers over omzet gewonnen mtd qtd ytd uit je Power BI-data getrokken. Dit valt op, hier zitten de gaten, en dit kun je eraan doen.

Demorapport: Dit rapport gebruikt synthetische data om AI-gegenereerde inzichten uit Proxuma Power BI te demonstreren. De structuur, DAX-queries en analyses weerspiegelen echte MSP-datapatronen.

1.0 Samenvatting

TOTALE OMZET

$420,159.18

Semantic-model measure [Revenue - Won YTD]

TOTAAL CONTRACTEN

null

Measure returned blank — dataset latest closure may sit before current month

Bekijk DAX Query — Summary query

EVALUATE ROW(
  "RevenueMTD", [Revenue - Won MTD],
  "RevenueQTD", [Revenue - Won QTD],
  "RevenueYTD", [Revenue - Won YTD],
  "WonLast90Days", CALCULATE(COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 90),
  "WonValueLast90", CALCULATE(SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 90),
  "WonLast365Days", CALCULATE(COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 365),
  "WonValueLast365", CALCULATE(SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 365)
)

Wat zijn deze DAX-queries? DAX (Data Analysis Expressions) is de formuletaal die Power BI gebruikt om data te bevragen. Elke openklapbare sectie hieronder toont de exacte query die de AI heeft geschreven en uitgevoerd.

1.0 Omzet per Bedrijf

Omzetverdeling per bedrijf uit billingdata

Manders-Peek

214,468

Mulder & Partners

253,148

Wu-Jacobs

321,669

Torres-Jones

255,698

Vermeulen, Jacobs en Maes

320,831

Patterson, Riley and Laws

416,449

Rijksen, Bel en Christiaa

328,164

Brouwer, Kok en Scholten

469,660

Dijkstra-Postma

286,926

Jansen Groep

1,431,177

Month	Wins	Revenue
2026-01	53	$420,159.18
2025-12	58	$135,906.12
2025-11	60	$232,023.88
2025-10	69	$160,469.49
2025-09	49	$483,903.54
2025-08	54	$129,181.46
2025-07	45	$105,236.27
2025-06	64	$226,432.28
2025-05	36	$114,133.26
2025-04	66	$703,709.17
2025-03	75	$445,681.17
2025-02	48	$166,847.63

Bekijk DAX Query — Omzet per Bedrijf query

EVALUATE TOPN(12,
  GROUPBY(
    ADDCOLUMNS(
      FILTER('BI_Autotask_Opportunities',
        'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}
         && NOT(ISBLANK('BI_Autotask_Opportunities'[closed_date]))),
      "YM", FORMAT('BI_Autotask_Opportunities'[closed_date], "YYYYMM")
    ),
    [YM],
    "Wins", COUNTX(CURRENTGROUP(), 'BI_Autotask_Opportunities'[opportunity_id]),
    "Revenue", SUMX(CURRENTGROUP(), 'BI_Autotask_Opportunities'[amount])
  ),
  [YM], DESC
)
ORDER BY [YM] DESC

2.0 Maandelijkse Omzettrend

Maandelijkse omzettrend over de gemeten periode

Window	Deals	Revenue
Month to date	—	null
Quarter to date	—	null
Year to date (measure)	—	$420,159.18
Last 90 days	26	$329,457.08
Last 365 days	530	$2,411,206.92

Bekijk DAX Query — Maandelijkse Omzettrend query

EVALUATE ROW(
  "RevenueMTD", [Revenue - Won MTD],
  "RevenueQTD", [Revenue - Won QTD],
  "RevenueYTD", [Revenue - Won YTD],
  "WonLast90Days", CALCULATE(COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 90),
  "WonValueLast90", CALCULATE(SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 90),
  "WonLast365Days", CALCULATE(COUNTROWS('BI_Autotask_Opportunities'), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 365),
  "WonValueLast365", CALCULATE(SUM('BI_Autotask_Opportunities'[amount]), 'BI_Autotask_Opportunities'[status_name] IN {"Closed","Implemented"}, 'BI_Autotask_Opportunities'[closed_date] >= TODAY() - 365)
)

3.0 Contracten per Type

Verdeling van contracten per type

Recurring Service (1,207)

Time & Materials (504)

Block Hours (173)

Fixed Price (5)

Type	Aantal
Recurring Service	1,207
Time & Materials	504
Block Hours	173
Fixed Price	5

Bekijk DAX Query — Contracten per Type query

EVALUATE SUMMARIZECOLUMNS('BI_Autotask_Contracts'[contract_type_name], "Count", COUNTROWS('BI_Autotask_Contracts'))

5.0 Analyse

Wat de data ons vertelt

De bovenstaande data geeft een beeld van omzet gewonnen mtd qtd ytd binnen je MSP-operations. Zoek naar patronen, uitschieters en trends die aandacht verdienen. Elke sectie bevat de gebruikte DAX-query, zodat je dieper kunt graven in elke metric die opvalt.

6.0 Aanbevolen Acties

✓

1. Plan een Terugkerende Review

Richt een wekelijkse of maandelijkse review in van omzet gewonnen mtd qtd ytd-metrics. Trends zijn belangrijker dan momentopnames. Gebruik de DAX-queries in dit rapport als startpunt.

✓

2. Koppel je Eigen Data

Dit rapport gebruikt demodata. Koppel Proxuma Power BI aan je eigen Autotask PSA om deze analyse op je echte cijfers los te laten.

7.0 Veelgestelde Vragen

Hoe wordt TOTALE OMZET berekend in het Omzet Gewonnen MTD QTD YTD rapport?

De TOTALE OMZET metric wordt afgeleid uit het onderliggende Power BI dataset met DAX queries. Het aggregeert data over de rapportageperiode voor een geconsolideerd overzicht van totale omzet performance.

Welke data uit Autotask PSA, Datto RMM, Datto Backup is opgenomen in deze analyse?

Dit rapport haalt operationele data op uit Autotask PSA, Datto RMM, Datto Backup via de Proxuma Power BI integratie. De analyse dekt de standaard rapportageperiode en bevat alle actieve records die aan de rapportcriteria voldoen.

Welke actie moet ik ondernemen naar aanleiding van de "Plan een Terugkerende Review" aanbeveling?

Bekijk de specifieke datapunten in deze sectie en vergelijk ze met je operationele context. Gebruik het rapport als startpunt voor teamdiscussies en prioritering van vervolgacties.

Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

Omzet Gewonnen MTD QTD YTD

1. Plan een Terugkerende Review

2. Koppel je Eigen Data

Genereer rapporten als deze vanuit je eigen data