This report provides a detailed breakdown of hubspot gesloten percentage rapport for managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Sales leads, MSP owners, and account managers tracking pipeline health
Hoe vaak: Wekelijks for pipeline reviews, monthly for forecasting, quarterly for strategy
Volg uw HubSpot deal-sluitingspercentage, pipeline-fasen en vertegenwoordigersprestaties via Power BI. Één vraag, beantwoord in minder dan 15 minuten door AI.
De meeste MSP's registreren verkoopactiviteiten in HubSpot en servicelevering in Autotask. Het probleem: die twee systemen praten nooit met elkaar op een manier die de echte vraag beantwoordt. Hoeveel deals sluiten er eigenlijk, tegen welk percentage, en welke vertegenwoordigers presteren goed?
Dit rapport verbindt rechtstreeks met HubSpot via de Proxuma Power BI-integratie. Het haalt alle dealrecords op, berekent het gesloten percentage vanuit uw live pipeline, splitst prestaties op per fase en per eigenaar, en toont waar uw pipeline vastloopt.
EVALUATE
ROW(
"Closed Rate", [HubSpot - Closed Rate],
"Deals Won", [HubSpot - Deals Won],
"Deals Total", [HubSpot - Deals Total]
)| Pipelinefase | Aantal Deals | Totale Waarde | % van Pipeline |
|---|---|---|---|
| Verloren | 26 | $131.771 | 22,6% |
| Beslissing in behandeling | 25 | $43.337 | 21,7% |
| Gewonnen | 18 | $49.540 | 15,7% |
| Voorstel Verstuurd | 15 | $59.584 | 13,0% |
| Contract Verstuurd | 11 | $19.816 | 9,6% |
| Kwalificatie | 9 | $49.765 | 7,8% |
| Overig / Onbekend | 9 | $0 | 7,8% |
| Afspraak Gepland | 2 | $536 | 1,7% |
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage],
"Deal Count", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
"Total Amount", SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount])
)
ORDER BY [Deal Count] DESC| Eigenaar | Gewonnen | Totaal Deals | Sluitings% | Gewonnen Omzet |
|---|---|---|---|---|
| Anthony Schwartz | 11 | 94 | 11,7% | $39.024 |
| Sean Castillo | 5 | 17 | 29,4% | $7.226 |
| Morgan Jones | 2 | 4 | 50,0% | $3.290 |
Anthony Schwartz beheert verreweg de meeste deals (94 van 115 totaal). Dat volume is goed voor dekking, maar het sluitingspercentage van 11,7% wijst op een kwalificatieprobleem. Veel van die deals zijn mogelijk geen echte prospects. Het percentage van 29,4% van Sean Castillo en 50,0% van Morgan Jones suggereert dat een strikter kwalificatieproces voor de pipeline van Anthony de totale output kan verdubbelen zonder extra personeel in te zetten.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
'BI_HubSpot_Deals'[owner_name],
"Deals Won", CALCULATE(COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon"),
"Deals Total", COUNTROWS('BI_HubSpot_Deals'),
"Total Revenue", CALCULATE(SUM('BI_HubSpot_Deals'[amount]),
'BI_HubSpot_Deals'[deal_stage] = "closedwon")
)
ORDER BY [Deals Total] DESCHet kerncijfer is 15,7%. Dat is het aandeel van alle deals dat als gewonnen is afgesloten. Voor de meeste MSP's ligt een gezond sluitingspercentage op gekwalificeerde deals tussen de 20% en 35%. Met 15,7% is er ruimte voor verbetering, maar het echte verhaal zit in de verdeling van open deals: 71 deals zijn nog actief, verspreid over kwalificatie, voorstel, contract en beslissingsfasen.
De grootste categorie is verloren deals met 26, wat hoger is dan de gewonnen deals. Die verhouding (1,4 verlies per winst) suggereert dat deals de latere fasen bereiken voordat ze mislukken. De fase "contract verstuurd" heeft 11 deals staan voor $19.816, wat bijna gesloten omzet is die nog niet is geconverteerd. Opvolging van die 11 deals is de kortste weg naar een beter sluitingspercentage dit kwartaal.
De data per vertegenwoordiger is de meest bruikbare output. Anthony Schwartz heeft een hoog volume (94 deals) maar sluit er slechts 11,7% af. Sean Castillo sluit 29,4% van een kleinere, gerichtere set deals. Het verschil tussen die twee profielen wijst direct naar waar coaching op pipelines zich op moet focussen.
Elf deals staan in de fase "contract verstuurd", met een gecombineerde waarde van $19.816. Dit zijn de dichtstbijzijnde deals in de pipeline. Een gerichte opvolging op deze fase kan het sluitingspercentage vóór het einde van het kwartaal meetbaar verbeteren.
Met 94 deals en een sluitingspercentage van 11,7% is het volume niet het probleem. De toelatingscriteria zijn dat wel. Werk met Anthony aan een duidelijke definitie van een gekwalificeerde deal voor uw ICP, en pas dat filter toe op zijn bestaande pipeline. Door zwakke deals eerder te verwijderen verbetert u zowel de statistieken als de focus op de juiste kansen.
Deals zonder type zijn onzichtbaar voor de meeste filters en pipelinerapporten. Wijs dealtypes toe aan de 30 niet-getagde records zodat u new-business vs upsell vs verlenging nauwkeurig kunt bijhouden. Dit is een administratieve taak van 30 minuten met blijvende rapportagewaarde.
Twee deals, twee winsten. Het sluitingspercentage van 50% van Morgan bij een kleine steekproef wijst op sterke kwalificatie en opvolging. Documenteer hoe dat proces eruitziet en gebruik het als basis bij de evaluatie van hoe andere vertegenwoordigers vroegfasige deals behandelen.
Het gesloten percentage is deals met de fase "closedwon" gedeeld door alle deals in de pipeline, inclusief open en verloren deals. Dit geeft u het werkelijke winnerspercentage over uw volledige dealgeschiedenis.
Ja. Proxuma Power BI verbindt rechtstreeks met uw HubSpot-account via API. Eenmaal verbonden verversing de data automatisch. Er is geen handmatige export of CSV-upload nodig.
Ja. Wanneer u dit rapport uitvoert met uw eigen data kunt u een datumfilter toevoegen aan de DAX-query met de velden close_date of create_date in BI_HubSpot_Deals. De AI kan de query aanpassen voor elk door u opgegeven tijdsbereik.
Ja. Verbind Proxuma Power BI met uw HubSpot-account en stel daarna dezelfde vraag via een AI-tool zoals Claude of ChatGPT via MCP. De AI schrijft de DAX, voert die uit op uw data en produceert dit rapport in minder dan 15 minuten.
Verbind Proxuma Power BI met HubSpot, voeg uw AI toe via MCP en genereer live CRM-rapporten in minder dan 15 minuten.
Bekijk alle rapporten Start zelf-onboardingKoppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag