Een winstgevendheidsanalyse van 279 projecten bij 8 klanten uit Autotask PSA, waarbij omzet wordt afgezet tegen kosten per project om de winnaars, de verliezers en de patronen die ze scheiden in kaart te brengen. PSA
Een winstgevendheidsanalyse van 279 projecten bij 8 klanten uit Autotask PSA, waarbij omzet wordt afgezet tegen kosten per project om de winnaars, de verliezers en de patronen die ze scheiden in kaart te brengen. PSA
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
Een winstgevendheidsanalyse van 279 projecten bij 8 klanten uit Autotask PSA, waarbij omzet wordt afgezet tegen kosten per project om de winnaars, de verliezers en de patronen die ze scheiden in kaart te brengen. PSA
Portfolio-brede financiele metrics over alle 279 getrackte projecten.
Top 12 projecten op totale omzet. Project Alpha alleen al is goed voor 15,8% van het hele portfolio.
EVALUATE
TOPN(
12,
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
'BI_Autotask_Projects',
'BI_Autotask_Projects'[project_name],
'BI_Autotask_Projects'[company_name]
),
"Revenue", [Project Total Revenue],
"Cost", [Project Total Cost],
"Profit", [Project Profit],
"Margin", [Project Profit Margin %]
),
[Revenue], DESC
)Margeverdeling over de top 12 projecten. De donut toont het totaalbeeld, de balken vergelijken individuele marges.
EVALUATE
ROW(
"ProjectCount", COUNTROWS('BI_Autotask_Projects'),
"TotalRevenue", [Project Total Revenue],
"TotalCost", [Project Total Cost],
"TotalProfit", [Project Profit],
"AvgMargin", [Project Profit Margin %]
)Vergelijking van omzet (teal) en kosten (donkerblauw) voor de top 6 projecten. Het verschil tussen de balken is je winst.
Hoe projectomzet verdeeld is over klanten. Klant C draait vier van de top 12 projecten en is daarmee de meest projectactieve account.
| Klant | Projecten | Omzet | Kosten | Winst | Gem. Marge |
|---|---|---|---|---|---|
| Klant A | 2 | $254.475 | $137.937 | $116.538 | 45,8% |
| Klant C | 4 | $170.579 | $77.920 | $92.660 | 54,3% |
| Klant B | 1 | $88.995 | $62.510 | $26.485 | 29,8% |
| Klant D | 1 | $59.583 | $27.299 | $32.284 | 54,2% |
| Klant E | 1 | $49.122 | $25.730 | $23.392 | 47,6% |
| Klant F | 1 | $39.867 | $18.507 | $21.359 | 53,6% |
| Klant G | 1 | $29.887 | $17.721 | $12.166 | 40,7% |
| Klant H | 1 | $26.162 | $10.652 | $15.510 | 59,3% |
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(
'BI_Autotask_Projects',
'BI_Autotask_Projects'[company_name]
),
"Projects", CALCULATE(COUNTROWS('BI_Autotask_Projects')),
"Revenue", [Project Total Revenue],
"Cost", [Project Total Cost],
"Profit", [Project Profit],
"AvgMargin", [Project Profit Margin %]
)
ORDER BY [Revenue] DESCDit is het op een na grootste project op omzet ($89K), maar het levert de laagste marge op van de top 12. De kosten-omzetverhouding wijst op scope creep, te lage prijsstelling of inefficient gebruik van resources. Dit vraagt om directe review.
Projecten Gamma, Foxtrot, Kilo en Lima zitten allemaal boven 52% marge. Deze klantrelatie is goed afgebakend en goed bemand. Dit is het type account dat je wilt repliceren door je hele portfolio.
Een enkel project dat bijna een zesde van de totale omzet levert tegen een ondergemiddelde marge is een concentratierisico. Als de kosten op Alpha met slechts 10% stijgen, daalt de hele portfoliomarge merkbaar.
Projecten Juliet ($26K, 59,3%), Kilo ($26K, 58,0%) en India ($27K, 56,1%) scoren allemaal 7-10 punten boven het portfoliogemiddelde. Kleinere scope betekent meestal strakkere oplevering en minder niet-facturabele tijd.
De overige 267 projecten verdelen de andere helft. Dat betekent dat een groot deel van het portfolio bestaat uit kleine engagements met weinig zichtbaarheid, waar kostenoverschrijdingen ongemerkt kunnen oplopen.
De gemiddelde marge van 49,7% ziet er op het eerste gezicht solide uit, maar de bandbreedte vertelt een ander verhaal. Het verschil tussen de beste marge (59,3% op Project Juliet) en de slechtste (29,8% op Project Beta) is bijna 30 procentpunten. Dat soort variatie in een enkel portfolio betekent dat winstgevendheid sterk afhangt van welke projecten er in een bepaald kwartaal binnenkomen.
Omzetconcentratie is een reeel risico. Klant A alleen al is goed voor $254K over twee projecten, maar tegen een ondergemiddelde marge van 45,8%. Klant C draait vier projecten voor $171K totaal tegen een gezonde 54,3%. Het patroon is duidelijk: klantrelaties met meerdere kleinere, goed afgebakende projecten presteren beter dan grote single-project engagements bij een enkele klant.
Project Beta verdient een kostenaudit. Met $89K omzet en $62,5K kosten verbrandt het resources sneller dan elk ander topproject. De marge van 29,8% ligt bijna 20 punten onder het portfoliogemiddelde. Of dat nu door scopewijzigingen, herwerk of een te laag geprijsd contract komt: de cijfers laten zien dat er iets niet klopt.
Het sterkste signaal uit deze data: projecten van de juiste omvang ($25K-$50K range) leveren consequent de beste marges. Zes van de top 12 projecten vallen in deze band, en ze draaien allemaal boven 47% marge. Zodra projecten boven $80K uitkomen, treedt margecompressie op.
| Prioriteit | Actie | Eigenaar | Tijdlijn |
|---|---|---|---|
| Hoog | Voer een gedetailleerde kostenaudit uit op Project Beta om te achterhalen waar het margelek van 29,8% vandaan komt | Projectleider | Deze week |
| Hoog | Beoordeel de prijsstelling en scope van Project Alpha tegen de werkelijke kosten om concentratierisico te verlagen | Accountmanager | 2 weken |
| Gemiddeld | Stel een margebodem in (bijv. 40%) als goedkeuringscriterium voor nieuwe projecten | Operations | 30 dagen |
| Gemiddeld | Repliceer het Klant C-engagementmodel bij andere multi-project accounts | Sales | Volgend kwartaal |
| Standaard | Bouw een maandelijks projectmarge-dashboard dat elk project onder 35% flagged | BI Team | Volgende sprint |
Winstmarge is (Omzet min Kosten) gedeeld door Omzet, weergegeven als percentage. Omzet komt uit projectfacturatie in Autotask, en kosten omvatten arbeidskosten op basis van uurtarieven en geboekte uren per project.
De grafieken tonen de top 12 op omzet. De KPI's en samenvattende statistieken dekken alle 279 projecten. Je kunt de DAX-queries hierboven met een hogere TOPN-waarde draaien om het beeld uit te breiden.
Kosten zijn de som van interne arbeidskosten op basis van het uurkostentarief van elke resource, vermenigvuldigd met de uren geboekt op het project. Overhead, licenties en kosten van derden zijn niet meegenomen, tenzij die als projectkosten in Autotask zijn vastgelegd.
Grotere projecten hebben doorgaans hogere kostenverhoudingen door langere doorlooptijden, meer resource-inzet en grotere scopecomplexiteit. De kostenbasis van $126K bij Alpha wijst op fors resourceverbruik ten opzichte van het factuurtarief.
Ja. Kopieer een query uit de toggles hierboven en plak deze in DAX Studio of de Power BI Desktop performance analyzer. De queries verwijzen naar standaard Proxuma-datamodeltabellen en -measures die in elke Proxuma Power BI-deployment aanwezig zijn.
Minimaal maandelijks. Projectkosten lopen snel op, en als je een dalende marge vroeg signaleert, heb je tijd om scope, bemanning of facturatie aan te passen voordat de schade zich opstapelt. Voor portfoliotrends volstaat een kwartaalreview.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag