Een cross-platform analyse die HubSpot dealdata vergelijkt met Autotask-facturatie. Dit rapport koppelt 115 deals aan $17,6M gefactureerde omzet via de Bridge_All_Companies-tabel om te zien waar CRM-beloftes en PSA-levering uit elkaar lopen. HubSpot Autotask PSA
Een cross-platform analyse die HubSpot dealdata vergelijkt met Autotask-facturatie. Dit rapport koppelt 115 deals aan $17,6M gefactureerde omzet via de Bridge_All_Companies-tabel om te zien waar CRM-beloftes en PSA-levering uit elkaar lopen. HubSpot Autotask PSA
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: MSP owners, finance leads, and operations managers tracking profitability
Hoe vaak: Maandelijks for financial reviews, quarterly for strategic planning, op aanvraag for pricing decisions
Een cross-platform analyse die HubSpot dealdata vergelijkt met Autotask-facturatie. Dit rapport koppelt 115 deals aan $17,6M gefactureerde omzet via de Bridge_All_Companies-tabel om te zien waar CRM-beloftes en PSA-levering uit elkaar lopen. HubSpot Autotask PSA
Kernmetrics uit de gecombineerde HubSpot CRM- en Autotask PSA-dataset.
Werkelijke gefactureerde omzet uit Autotask PSA voor de 10 klanten met de hoogste omzet. Geen van deze top-facturatieaccounts heeft gekoppelde HubSpot-deals.
Klant H is een uitschieter. Dit account genereert $416K uit slechts 84 uur arbeid, wat wijst op een licentie- of productgericht account. De overige top-10 klanten laten een duidelijker verband zien tussen gewerkte uren en gefactureerde omzet.
EVALUATE
TOPN(10,
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(Bridge_All_Companies,
Bridge_All_Companies[company_id]),
"CompName", CALCULATE(MAX('BI_Autotask_Companies'[company_name])),
"DealsWon", [HubSpot - Deals Won],
"Revenue", [Revenue - Total],
"HoursWorked", [Company - Hours Worked]
),
[Revenue], DESC
)Van 18 gewonnen deals in HubSpot konden er slechts 3 worden gekoppeld aan bedrijven met Autotask-facturatie. De overige 15 zijn niet gematcht of vallen onder een verzamelrecord.
| Bedrijfsmatch | Deals gewonnen | Sluitingspercentage | CSAT |
|---|---|---|---|
| Geen match Niet gematcht | 16 | 16,7% | 90,3% |
| Gematcht Smith and Sons | 1 | 100% | -- |
| Gematcht Kennedy Inc | 1 | 100% | -- |
Het ongematchte percentage van 88,9% is het belangrijkste cijfer. Als je CRM en PSA verschillende bedrijfsnamen gebruiken, verschillende ID's hanteren, of helemaal geen koppelveld hebben, verlies je de mogelijkheid om te vergelijken wat er verkocht is met wat er geleverd wordt. De top 10 omzetaccounts uit sectie 2.0 genereren samen $9,2M, en niet een daarvan heeft een gekoppelde HubSpot-deal.
EVALUATE
ADDCOLUMNS(
SUMMARIZE(Bridge_All_Companies,
Bridge_All_Companies[company_id]),
"CompName", CALCULATE(MAX('BI_Autotask_Companies'[company_name])),
"DealsWon", [HubSpot - Deals Won],
"CSAT", [SmileBack - CSAT],
"ClosedRate", [HubSpot - Closed Rate]
)
ORDER BY [DealsWon] DESCEen vergelijking van de HubSpot pipeline-funnel met wat Autotask daadwerkelijk heeft gefactureerd. De kloof tussen de twee systemen maakt een directe deal-naar-omzet vergelijking onmogelijk voor de meeste klanten.
Het verschil tussen de twee balken vertelt het hele verhaal. $17,6M aan gefactureerde omzet zit in Autotask zonder link terug naar de CRM-pipeline. Slechts ongeveer $300K aan omzet is te herleiden naar een specifieke HubSpot-deal via de Bridge_All_Companies-tabel. Dat betekent dat 98% van je omzet geen salespipeline-context heeft -- je kunt niet zien of wat er geleverd is ook overeenkomt met wat er verkocht is.
Hoe omzet verdeeld is over het klantenbestand. Concentratie bij een klein aantal accounts verhoogt het bedrijfsrisico, zeker als die accounts geen CRM-zichtbaarheid hebben.
Drie klanten zijn verantwoordelijk voor bijna twee derde van de top-10 omzet. Klant A alleen al haalt $2,32M binnen, wat 13,2% is van de totale gefactureerde omzet. Als een van deze drie klanten opzegt, verlies je tussen $1,4M en $2,3M zonder dat je pipelinedata hebt om dat te voorspellen of te voorkomen. Het sluitingspercentage van 15,7% op HubSpot-deals wijst erop dat de pipeline zelf aandacht nodig heeft, maar zonder gekoppelde bedrijfsdata kun je gewonnen deals niet verbinden aan daadwerkelijke leveringsresultaten.
EVALUATE
ROW(
"TotalLicenses", [Total Licenses],
"TotalDeals", [HubSpot - Deals Total],
"DealsWon", [HubSpot - Deals Won],
"ClosedRate", [HubSpot - Closed Rate],
"TotalRevenue", [Revenue - Total]
)De brug tussen CRM en PSA is kapot. Van 18 gewonnen HubSpot-deals landen er 16 in een niet-gematcht bedrijfsbucket. Dat betekent dat de Bridge_All_Companies-tabel het grootste deel van de salesactiviteit niet kan verbinden met facturatieactiviteit. De top 10 omzetklanten -- goed voor meer dan $9,2M -- hebben nul gekoppelde HubSpot-deals. Dit is geen rapportageprobleem; dit is een procesprobleem.
Omzetconcentratie is hoog en onbewaakt. Klanten A, B en C genereren samen $5,97M. Zonder dealdata gekoppeld aan deze accounts kun je geen verlengingsrisico, upsell-potentieel of scope-afwijkingen zien. Dit zijn je belangrijkste accounts en ze opereren in een blinde vlek.
Het HubSpot-sluitingspercentage van 15,7% is laag voor een MSP. Met 115 deals in de pipeline en slechts 18 gewonnen, zijn er ofwel verouderde of ongekwalificeerde deals in de pipeline, of het salesproces moet aangescherpt worden. Een gezonde MSP-pipeline sluit doorgaans tussen 25% en 40%. Het huidige cijfer wijst op deal-hygieneproblemen naast de matchingproblemen.
Klant H vertegenwoordigt een verborgen afhankelijkheid. Met $416K uit 84 uur draait dit account bijna volledig op product- of licentieomzet. Als die omzetstroom verandert, is de financiele impact direct en groot. Dit type account heeft aparte tracking nodig, los van arbeidsgedreven klanten.
16 van 18 gewonnen HubSpot-deals kunnen niet worden gekoppeld aan een Autotask-factureringsbedrijf. De Bridge_All_Companies-tabel mist ofwel vermeldingen of gebruikt niet-overeenkomende identifiers. Zolang dit niet opgelost is, is verkocht-vs-geleverd analyse onmogelijk voor het grootste deel van je omzet.
Je grootste facturatieaccounts verschijnen nergens in de HubSpot-pipeline. Ofwel zijn deze klanten binnengehaald voordat het CRM werd ingevoerd, of deals worden aangemaakt met bedrijfsnamen die niet overeenkomen met de PSA. Dit creert een complete blinde vlek voor accountmanagement en verlengingstracking.
De pipeline van 115 deals met 18 wins wijst op kwalificatieproblemen. Zonder gekoppelde leveringsdata kun je niet beoordelen welke typen deals converteren naar winstgevende, langdurige klanten. De pipeline heeft zowel betere hygiene als een feedbackloop vanuit PSA-data nodig.
De 16 niet-gematchte gewonnen deals laten nog steeds een CSAT-score van 90,3% zien. Dat betekent dat de leveringskwaliteit niet het probleem is. Klanten zijn tevreden met het werk; het probleem zit in het tracken en verbinden van wat verkocht is met wat gefactureerd is.
Stappen om het CRM-PSA gat te dichten en echte verkocht-vs-geleverd rapportage mogelijk te maken.
Voer een handmatige reconciliatie uit van de top 25 Autotask-factureringsbedrijven tegen HubSpot. Map bedrijfs-ID's, corrigeer naamverschillen en maak ontbrekende bridge-entries aan. Deze ene actie ontsluit deal-naar-facturatie tracking voor het grootste deel van je omzet. Doel: binnen 2 weken afronden.
Elke gewonnen deal moet een geverifieerde Autotask-bedrijfsmatch vereisen voordat deze als closed-won wordt gemarkeerd in HubSpot. Voeg dit toe als verplicht veld of workflowstap. Zonder dit blijft het gat groeien bij elke nieuwe deal.
Bekijk alle 97 niet-gewonnen deals. Archiveer alles ouder dan 90 dagen zonder activiteit. Het sluitingspercentage van 15,7% wordt deels veroorzaakt door dode deals die de noemer opblazen. Een schone pipeline geeft een nauwkeuriger beeld van salesprestaties en maakt forecasting mogelijk.
Zodra de bridge-tabel is gerepareerd, maak je een Power BI-view die dealwaarde bij sluiting vergelijkt met werkelijke gefactureerde omzet over 3, 6 en 12 maanden. Dit laat zien of levering overeenkomt met de salesbelofte en signaleert scope creep of onderlevering vroegtijdig.
Bridge_All_Companies is een koppeltabel in het Proxuma Power BI-datamodel die bedrijfsrecords over verschillende platformen (Autotask, HubSpot, IT Glue, etc.) aan elkaar koppelt. Wanneer een bedrijf in meerdere systemen bestaat, creert deze tabel een enkele identifier die alle platformdata samenvoegt.
Deals zijn niet gematcht wanneer het HubSpot-bedrijf dat bij de deal hoort geen corresponderende vermelding heeft in Bridge_All_Companies. Dit gebeurt meestal wanneer bedrijfsnamen verschillen tussen systemen, wanneer het HubSpot-bedrijf nooit is gekoppeld aan Autotask, of wanneer deals zijn aangemaakt zonder bedrijfskoppeling.
Het CRM-matchpercentage is het percentage gewonnen HubSpot-deals waarbij het gekoppelde bedrijf een geldige vermelding heeft in Bridge_All_Companies met een gekoppeld Autotask company_id. In deze dataset hadden slechts 2 van 18 gewonnen deals (Smith and Sons, Kennedy Inc) een correcte match.
De meeste MSP's richten op een deal-sluitingspercentage tussen 25% en 40%. Het percentage van 15,7% hier kan wijzen op pipeline-hygieneproblemen (verouderde deals die het totaal opblazen) of kwalificatiegaten. Het opschonen van de pipeline is de eerste stap naar een nauwkeurige benchmark.
Ja. Kopieer een query uit de bovenstaande toggles en plak deze in DAX Studio of de Power BI Desktop performance analyzer. De queries verwijzen naar standaard Proxuma-datamodeltabellen en measures die in elke Proxuma Power BI-implementatie met HubSpot-integratie beschikbaar zijn.
Maandelijks, samen met je pipeline-review. Zodra de bridge-tabel is gerepareerd, wordt dit rapport een tool om te volgen of salesbeloftes zich vertalen naar daadwerkelijke facturatie. Kwartaalreviews zijn nuttig om trends in omzetconcentratie en klantafhankelijkheid te signaleren.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag