Analyse en rapportage over hoge waarde, lage tevredenheid - premiumklanten in gevaar voor managed service providers.
Analyse en rapportage over hoge waarde, lage tevredenheid - premiumklanten in gevaar voor managed service providers.
De data dekt het volledige bereik van Autotask PSA-records die relevant zijn voor deze analyse, uitgesplitst naar de belangrijkste dimensies die je team nodig heeft voor dagelijkse beslissingen en klantrapportage.
Wie dit zou moeten gebruiken: Service managers, account managers, and MSP leadership tracking customer experience
Hoe vaak: Wekelijks for trend monitoring, monthly for team reviews, quarterly for QBRs
Analyse en rapportage over hoge waarde, lage tevredenheid - premiumklanten in gevaar voor managed service providers.
EVALUATE ROW("TotalRevenue", SUM('BI_Autotask_Charges'[billable_amount]), "CSATAvg", [CSAT - Average Rating], "CSATLastYear", [CSAT - Average Rating - Last Year], "TotalRatings", [CSAT - Total Ratings])Uitsplitsing van hoge waarde, lage tevredenheid: premiumklanten in gevaar per beheerde klant.
| Client | At-Risk Revenue | At-Risk Clients | Avg CSAT (at-risk) | Avg Deal Size | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex IT Solutions | $42,180 | 6 | 78.4% | $7,030 | Goed |
| Summit Networks | $34,587 | 4 | 64.3% | $5,764 | Goed |
| Pinnacle Tech | $28,260 | 4 | 52.5% | $4,710 | Waarschuwing |
| Horizon MSP | $22,777 | 3 | 42.3% | $3,796 | Waarschuwing |
| Redstone IT | $17,293 | 2 | 32.1% | $2,882 | Kritiek |
| Cobalt Systems | $13,919 | 1 | 25.9% | $2,319 | Goed |
De Vries ICT heeft de hoogste gemiddelde dealgrootte, wat succesvolle bundeling van beveiligings- en nalevingsservices weerspiegelt. Mulder IT Services verkoopt voornamelijk basale monitoringpakketten.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
BI_HubSpot_Deals[company_name],
"At-Risk Revenue", AVERAGE(BI_HubSpot_Deals[value]),
"At-Risk Clients", CALCULATE(AVERAGE(BI_HubSpot_Deals[value]), BI_HubSpot_Deals[status] = "Active")
)
ORDER BY [At-Risk Revenue] DESCHoe hoge waarde, lage tevredenheid: premiumklanten in gevaar is geevolueerd in de afgelopen drie kwartalen.
| Quarter | Avg Deal Size | Deals Closed | Total Revenue | Change |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | $42,100 | 28 | $1.18M | Baseline |
| Q4 2025 | $48,300 | 32 | $1.55M | +14.7% |
| Q1 2026 | $52,800 | 35 | $1.85M | +9.3% |
Het portfolio toont consistente verbetering over drie kwartalen, van $42,100 in Q3 2025 naar $52,800 in Q1 2026. Deze opwaartse trend weerspiegelt gerichte optimalisatie-inspanningen. Handhaaf het huidige verbeterritme en breid aandacht uit naar nieuw geonboarde klanten om het traject voort te zetten.
EVALUATE
SUMMARIZECOLUMNS(
BI_HubSpot_Deals[snapshot_month],
"At-Risk Revenue", AVERAGE(BI_HubSpot_Deals[value]),
"Rate", DIVIDE(AVERAGE(BI_HubSpot_Deals[value]), AVERAGE(BI_HubSpot_Deals[target]))
)
ORDER BY BI_HubSpot_Deals[snapshot_month] ASCHoe de twee metrics zich verhouden over uw klantenbestand.
| Client | Metric A | Metric B | Correlation | Expected | Deviation |
|---|---|---|---|---|---|
| Apex IT Solutions | 4.82 | 94.2% | Both high | +2.1% | |
| Cobalt Systems | 3.34 | 91.8% | CSAT should be higher | -8.4% | |
| Horizon MSP | 4.12 | 78.4% | SLA should be higher | -12.6% | |
| Vanguard Tech | 2.86 | 68.2% | Both critical | -24.1% | |
| Pinnacle Tech | 3.92 | 88.6% | Both moderate | -1.2% | |
| Redstone IT | 4.48 | 96.4% | Both strong | +4.8% | |
| CloudGuard MSP | 4.24 | 92.1% | Both good | +1.4% | |
| Summit Networks | 3.68 | 82.4% | Both below target | -6.2% |
Zes van acht klanten tonen uitgelijnde metrics waar beide indicatoren dezelfde richting op bewegen. Twee klanten zijn niet uitgelijnd: Cobalt Systems heeft acceptabele SLA-compliance (91,8%) maar slechte CSAT (3,34), wat suggereert dat technische levering goed is maar communicatie of reactiesnelheid tekortschiet. Horizon MSP heeft het tegenovergestelde patroon met goede CSAT (4,12) maar slechte SLA (78,4%), wat betekent dat klanten tevreden zijn ondanks gemiste doelen.
Klanten waar metriekcombinaties statistisch ongebruikelijk zijn.
| Client | Primary Metric | Secondary Metric | Z-Score | Anomaly Type | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Tech | 2.86 | 68.2% | -2.4 | Escalation meeting | |
| Horizon MSP | 4.12 | 78.4% | 1.8 | Investigate SLA root cause | |
| Cobalt Systems | 3.34 | 91.8% | -1.6 | Review communication process | |
| Apex IT Solutions | 4.82 | 94.2% | 1.2 | Reference client candidate |
Vanguard Tech is een statistische uitschieter die meer dan 2 standaardafwijkingen onder het gemiddelde scoort op beide metrics. Dit is geen toevallig slecht kwartaal; het wijst op een systemisch service delivery-probleem. De twee split-signal klanten (Horizon MSP en Cobalt Systems) vertegenwoordigen verschillende soorten servicegaten die verschillende interventies vereisen.
Hoe beide metrics samen zijn bewogen over 6 maanden.
| Month | Avg Metric A | Avg Metric B | Correlation | Gap | Direction |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 2025 | 3.98 | 89.4% | 0.72 | -1.2% | |
| Dec 2025 | 3.94 | 88.8% | 0.68 | -2.1% | |
| Jan 2026 | 3.86 | 87.2% | 0.74 | -3.4% | |
| Feb 2026 | 3.82 | 86.4% | 0.71 | -4.2% | |
| Mar 2026 | 3.78 | 85.8% | 0.69 | -4.8% | |
| Apr 2026 | 3.76 | 85.2% | 0.67 | -5.2% |
Beide metrics zijn parallel gedaald over zes maanden, maar Metric B (operationeel) daalt sneller dan Metric A (tevredenheid). Het verschil is toegenomen van -1,2% naar -5,2%. De correlatiecoefficient is verzwakt van 0,72 naar 0,67, wat suggereert dat tevredenheid steeds meer losgekoppeld raakt van operationele prestaties.
De kloof tussen best en slechtst presterende entiteiten is groter dan verwacht. De onderste 20% scoort meer dan 25 procentpunten onder het portfoliogemiddelde, wat duidt op structurele problemen die gerichte interventie vereisen.
Entiteiten in de matig risico categorie vertonen een neerwaartse trend over het laatste kwartaal. Zonder interventie kunnen 3-4 van deze entiteiten binnen 60 dagen naar de hoog-risico categorie verschuiven.
De bovenste 30% van het portfolio handhaaft stabiele prestaties boven het streefniveau, wat aangeeft dat de huidige best practices effectief zijn en als model kunnen dienen voor de rest.
1. Voer een gerichte beoordeling uit van alle hoog-risico entiteiten binnen 2 weken. Documenteer de hoofdoorzaak voor elke entiteit en stel een herstelplan op met duidelijke deadlines en verantwoordelijke eigenaren.
2. Implementeer geautomatiseerde monitoring voor de matig-risico groep. Stel drempels in die een melding triggeren wanneer prestaties 5 procentpunten onder het streefniveau zakken, zodat vroege interventie mogelijk is.
3. Plan dit rapport maandelijks in als onderdeel van het QBR-proces. Gebruik de trenddata om te verifiteren dat verbeteringsinitiatieven daadwerkelijk resultaat opleveren over meerdere kwartalen.
Serviceomvang, klantgrootte, contractduur en gebundelde aanbiedingen beinvloeden allemaal dealgrootte.
Segmenteer op klantindustrie, bedrijfsgrootte, dealbron (verwijzing vs. koud) en servicetype.
Streef naar 8-15% jaar-op-jaargroei in gemiddelde dealgrootte.
Bundel services in gelaagde pakketten, voeg beveiligings- en nalevingsaanbiedingen toe en focus op waardegerichte prijsstelling.
De gecombineerde risicoscore weegt drie factoren: tevredenheidsrisico (CSAT-score en trend), operationeel risico (SLA-compliance en metricprestatie), en trendrisico (richting over 6 maanden). Elke factor scoort 0-3 en de gecombineerde score normaliseert naar een 0-10 schaal.
Maandelijks is voldoende voor de meeste MSP's. De waarde van cross-source analyse zit in het identificeren van patronen die zich over tijd ontwikkelen, niet in het vangen van dagelijkse schommelingen.
Koppel Proxuma's Power BI integratie, gebruik een MCP-compatible AI om vragen te stellen en genereer op maat gemaakte rapporten - in minuten, niet in dagen.
Bekijk meer rapporten Aan de slag